• 行业:金融财富

  • 区域:保密

  • 运维产品:SalesforceCRM

行业现状

行业背景

随着中国中产家庭数量的激增,对财富管理的需求也不断上涨。但由于国内大多数金融机构,因政策限制,不能混业经营,所以它们为客户提供的理财服务,很多只能局限于其自身产品。而理财顾问作为第三方理财机构则可以提供投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等业务,所以越来越多的国内家庭选择第三方财富管理公司进行理财规划

客户痛点

1.从产品导向向客户导向转变难
2.线上线下服务统一化困难
3.没有一站式的资产配置定制服务
4.没有移动化技术支持业务,客户体验差
5.没有数据沉淀,无法有效分析

解决方案

新形势下财务管理行业遇到的困难

解决方案

金融财富企业希望通过CRM实现的目标

解决方案

构建统一平台支撑业务

解决方案

解决方案价值

解决方案

解决方案价值

案例

某投资移民集团公司

Salesforce CRM帮助该公司构建了集团化的统一协调平台,构建大客户中心,优化市场、销售、服务的现有流程,实现整体流程全管控。多样化的报表,更好满足业务分析的需求。

客户痛点

1.现有CRM灵活性低,需求响应慢、报表分析弱、用户体验差
2.无法使集团业务平台一体化,数据和业务割裂
3.市场变化快,需要平台随着业务变化而实时变化
4.手工数据分析处理量大,缺乏数据分析平台支撑前台和后台业务

解决方案

1.客户管理:整合优化客户信息和布局方式,提高理财师对系统录入客户信息的接纳度;提升集团对客户资源池的有效利用和跟进
2.产品管理:集成现有内部系统,使产品结构和产品阶段清晰化,操作流程简便化
3.销售管理:规范产品认购、申购、赎回流程。如:认购须强制预约,热销产品可非标预约;电子合同须附打款凭证和显示关联余额等
4.客服管理:强化客服提醒服务,客户购买产品的到期、分红提醒;重点客户的重要日期关怀提醒

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